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8月份AMI指數(shù)為55.8%,折射農(nóng)機(jī)銷售旺季將至信號(hào)

作者:中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì) 本站發(fā)布時(shí)間:2022年09月06日 收藏

  中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)發(fā)布的2022年8月份中國農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣指數(shù)(AMI)為55.8%,環(huán)比提升6.7個(gè)百分點(diǎn),同比提升0.9個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看,6個(gè)一級(jí)指數(shù)中,除經(jīng)理人信心指數(shù)略有下降外,其余全部呈現(xiàn)上升趨勢(shì),其中效益指數(shù)增幅最大,為13.9個(gè)百分點(diǎn)。從同比看,6個(gè)一級(jí)指數(shù)中銷售能力指數(shù)、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼指數(shù)和經(jīng)理人信心指數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì),其余則呈現(xiàn)上升趨勢(shì),其中效益指數(shù)增幅最大,為10.0個(gè)百分點(diǎn)。6個(gè)一級(jí)指數(shù)中,全部進(jìn)入景氣區(qū)間。  

  特約分析師張華光認(rèn)為:誠如上月預(yù)測(cè),8月份,AMI以6.7%較大的環(huán)比增幅,完成了由不景氣區(qū)間到景氣區(qū)間的蝶變,且以55.8%的景氣度沖上近4個(gè)月的高點(diǎn)。回溯過去8個(gè)月走勢(shì),AMI在經(jīng)歷了3~7月連續(xù)5個(gè)月的震蕩下行后,8月變軌上行,恢復(fù)到4月份景氣度水平,但依然低于2月、3月的景氣度。從同比看,雖增幅很小,卻烙下今年市場(chǎng)好于去年同期的鐵證。

  8月份AMI的基本特征

  其一,翹頭—回到景氣區(qū)間。8月份,AMI在經(jīng)歷了上月不景氣區(qū)間短暫停留后,實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)回歸,凸顯出旺季特征。從所監(jiān)測(cè)的6個(gè)一級(jí)指數(shù)看,雖然環(huán)比升降有別,但悉數(shù)位于景氣區(qū)間。高達(dá)60.9%的人氣指數(shù)反映了終端市場(chǎng)繁榮的交易場(chǎng)景,59.2%的效益指數(shù)和57.6%的庫存指數(shù)從不同方面詮釋了經(jīng)銷商良好的運(yùn)行特點(diǎn),折射出旺季將至的信號(hào)。

  其二,穩(wěn)健—市場(chǎng)走勢(shì)波瀾不驚。從過去8個(gè)月AMI的同比變化分析,月度走勢(shì)與過去兩年相比波動(dòng)較小,除1月、2月之間出現(xiàn)較大波幅外,其它月度的波幅均被壓縮在較小空間內(nèi),一級(jí)、二級(jí)指數(shù)中的多數(shù)指數(shù)的波幅也反映了這一特征,意味著今年市場(chǎng)月度走勢(shì)較為穩(wěn)健。

  其三,“溫差”—市場(chǎng)表現(xiàn)冷熱不均。在所監(jiān)測(cè)的5個(gè)二級(jí)指數(shù)中,表現(xiàn)涇渭分明,“溫差”甚大。一方面,拖拉機(jī)、耕整地機(jī)械指數(shù)和收獲機(jī)械指數(shù)環(huán)比均出現(xiàn)不同程度的較大增長,其中收獲機(jī)械指數(shù)連續(xù)7個(gè)月保持在景氣區(qū)間,拖拉機(jī)指數(shù)和耕整地機(jī)械指數(shù)本月以較大的環(huán)比增幅挺進(jìn)景氣區(qū)間。另一方面,種植機(jī)械指數(shù)、田間管理機(jī)械指數(shù)位于不景氣區(qū)間,且保持較低的景氣度。

  8月份市場(chǎng)增長的原因

  8月份AMI環(huán)比出現(xiàn)較大增長,且再回景氣區(qū)間,有以下幾個(gè)方面原因起到重要作用。一是8月份屬于下半年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)旺季的開端,農(nóng)村開啟秋收、秋耕前各種農(nóng)機(jī)具準(zhǔn)備模式,市場(chǎng)交易趨于活躍。二是國三升國四對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生多重影響,一從需求端看,因擔(dān)心明年排放升級(jí)后價(jià)格上漲而提前購買;二從供應(yīng)端看,少數(shù)經(jīng)銷商和生產(chǎn)企業(yè)追加國三庫存,導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)虛高,成為支撐市場(chǎng)的重要力量;三從政策端看,補(bǔ)貼的拉動(dòng)。補(bǔ)貼指數(shù)在經(jīng)歷了環(huán)比“四連跌”,且連續(xù)兩個(gè)月徘徊在不景氣區(qū)間后,8月份環(huán)比出現(xiàn)增長,并挺進(jìn)景氣區(qū)間,對(duì)市場(chǎng)的拉力有所提升。三是根據(jù)月度走勢(shì)分析,上月的景氣度“洼地”為市場(chǎng)預(yù)設(shè)了較低的門檻,成為景氣度增長的客觀因素。

  從三級(jí)指數(shù)解析細(xì)分市場(chǎng)

  從所監(jiān)測(cè)的6個(gè)三級(jí)指數(shù)看,受季節(jié)因素影響,各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)迥異。傳統(tǒng)市場(chǎng)大起大落,新興市場(chǎng)意興闌珊,均指向今年市場(chǎng)的不確定性。

  大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)。從過去8個(gè)月拖拉機(jī)指數(shù)表現(xiàn)分析,除1月份和7月份位于不景氣區(qū)間外,其它均處于景氣區(qū)間。大中型拖拉機(jī)指數(shù)環(huán)比出現(xiàn)較大幅度增長,且挺進(jìn)景氣區(qū)間,尤其是中型拖拉機(jī)指數(shù),終結(jié)了連續(xù)四個(gè)月的不景氣狀態(tài)。

  終端市場(chǎng)調(diào)查顯示,今年大中拖市場(chǎng)大型化趨勢(shì)表現(xiàn)的較為強(qiáng)烈。其一,從大中拖占比看,大拖占比持續(xù)上升,前8個(gè)月占比增長4.46個(gè)百分點(diǎn)。其二,大型化趨勢(shì)還表現(xiàn)在100馬力以上的大拖內(nèi)部各馬力段之間。100-200馬力,占比20.29%,上揚(yáng)1.19個(gè)百分點(diǎn);200馬力以上機(jī)型,占比10.66%,上揚(yáng)3.29個(gè)百分點(diǎn)。另一個(gè)突出特征是集中度大幅度提高,市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈分化。銷量超萬臺(tái)的6大品牌,占比高達(dá)74.87%,較之去年同期上揚(yáng)4.22個(gè)百分點(diǎn)。其中,一拖、濰柴雷沃、常州東風(fēng)同比均出現(xiàn)兩位數(shù)增長。與之相反,不少小品牌步履艱難,甚至退出市場(chǎng)。

  收獲機(jī)市場(chǎng)。從過去8個(gè)月收獲機(jī)指數(shù)看,除1月份外,均位于景氣區(qū)間,且保持較高的景氣度,成為所監(jiān)測(cè)的細(xì)分市場(chǎng)中表現(xiàn)最好的市場(chǎng)。但我們必須看到,前8個(gè)月,除輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)外,其它收獲機(jī)市場(chǎng)的交易多在生產(chǎn)企業(yè)與經(jīng)銷商之間展開,下半年正值收獲機(jī)市場(chǎng)的旺季,能否延續(xù)過去8個(gè)月的表現(xiàn),依然存在較大變數(shù)。

  在山東、河北市場(chǎng)調(diào)研中發(fā)現(xiàn),即將開始的玉米收獲機(jī)市場(chǎng)觀望氣氛濃厚,銷售依然處于不熱不冷狀態(tài)。雖然大家習(xí)慣把國三升國四,作為市場(chǎng)強(qiáng)大拉力來分析。但在河北、山東的市場(chǎng)調(diào)查中,卻發(fā)現(xiàn)與市場(chǎng)實(shí)際表現(xiàn)存在較大差距。甚至相反,譬如玉米收獲機(jī)市場(chǎng),生產(chǎn)企業(yè)庫存高企,隨之而來的大幅降價(jià)促銷,大有“斷臂求生”之勢(shì)。有的生產(chǎn)企業(yè),一臺(tái)4行玉米收獲機(jī)價(jià)格降至15萬元左右,甚至低于成本價(jià)。究其原因,一是去年因水患,導(dǎo)致輪式玉米收獲機(jī)無法下地作業(yè)(95%以上的存量機(jī)械都是輪式機(jī)型),作業(yè)用戶收益大幅度縮水,壓制潛在市場(chǎng)。二是玉米收獲機(jī)用戶多為投資型用戶,收益下降大大滯緩了更新步伐。三是潛在用戶基于存量消費(fèi)者收益下降的現(xiàn)實(shí),投資性購買更趨于保守。四是黑龍江市場(chǎng),受退補(bǔ)事件影響,市場(chǎng)大幅度下滑。五是雖然有內(nèi)蒙古、遼寧等市場(chǎng)大幅度增長的支撐,但能否彌補(bǔ)黃淮海市場(chǎng)的低迷尚未可知。

  今年輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼,因國三升國四的影響,即使在旺季結(jié)束后的8月份,經(jīng)銷商與生產(chǎn)企業(yè)之間交易仍然活躍,熱情不減,風(fēng)險(xiǎn)也很大。但這些機(jī)械多為明年的銷售準(zhǔn)備,況且銷量占比較小,對(duì)市場(chǎng)貢獻(xiàn)率十分有限。

  履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷多年的高位運(yùn)行后,近年凸顯疲憊之態(tài),今年表現(xiàn)更加突出。從過去8個(gè)月的走勢(shì)不難看出,月度環(huán)比增幅逐月下沉,且下沉幅度可以用斷崖式表述。市場(chǎng)調(diào)查顯示,1-5月份連續(xù)5個(gè)月保持兩位數(shù)的大幅度增長,增幅最大月份高達(dá)75%以上;市場(chǎng)來到6月,跌幅大幅度跌至一位數(shù),7月份跌幅再下一城。旺季前大幅度回落,市場(chǎng)變數(shù)陡增。

  耕整地市場(chǎng)。8月份,旋耕機(jī)械指數(shù)同比、環(huán)比出現(xiàn)不同程度的較大幅度攀升,不僅挺進(jìn)景氣區(qū)間,且呈現(xiàn)出58.6%的較高景氣度。市場(chǎng)調(diào)查也反映出今年旋耕機(jī)市場(chǎng)回暖跡象,從以下利好因素中或能發(fā)現(xiàn)其成因。一是旋耕機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷“三連跌”后,已經(jīng)接近市場(chǎng)底部,形成“洼地”;二是履帶自走式旋耕機(jī)市場(chǎng)還將扮演生力軍的角色;三是國三升國四對(duì)市場(chǎng)支撐力將增大;四是近年許多生產(chǎn)企業(yè)加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度,成為穩(wěn)定市場(chǎng)的重要力量;五是新型主體的崛起。一方面推動(dòng)了市場(chǎng)需求大型化趨勢(shì),另一方面也加速市場(chǎng)更新。預(yù)計(jì)全年銷量在25萬臺(tái)左右,實(shí)現(xiàn)銷售額30億元上下,同比分別增長1.3%和13.51%。其中,非履帶自走式旋耕機(jī)銷售23萬臺(tái)左右,實(shí)現(xiàn)銷售額15億元多,走勢(shì)偏弱,市場(chǎng)進(jìn)入盤整期概率較大。但履帶自走式旋耕機(jī)市場(chǎng)還將大幅度增長,累計(jì)銷量2萬臺(tái)左右,實(shí)現(xiàn)銷售額13億元多,同比大幅度增長30%以上。

  其它市場(chǎng)。從過去8個(gè)月其它市場(chǎng)運(yùn)行情況分析,畜牧機(jī)械,打捆機(jī)械、烘干設(shè)備市場(chǎng)以及馬鈴薯和花生收獲機(jī)市場(chǎng)均保持穩(wěn)健增長的態(tài)勢(shì),但飼料收獲機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)較大變數(shù),市場(chǎng)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)一些知名企業(yè)出現(xiàn)滑坡。今年市場(chǎng)受偶然性因素影響巨大,譬如疫情、國三升國四、自然災(zāi)害等,接下來走勢(shì)如何,尚待觀察。提示企業(yè)面對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)形勢(shì),應(yīng)慎重設(shè)計(jì)今年的市場(chǎng)與銷售。

  9月份AMI走勢(shì)判斷

  預(yù)計(jì)9月份環(huán)比小幅增長,同比下滑,穩(wěn)定于景氣區(qū)間的概率較大。一級(jí)指數(shù)中多數(shù)指數(shù)仍會(huì)穩(wěn)住景氣度底線;二級(jí)指數(shù)中仍會(huì)上演冰火同爐戲碼,種植機(jī)械、田間管理指數(shù)仍會(huì)掙扎在不景氣泥潭,拖拉機(jī)、耕整地、收獲機(jī)械指數(shù)停留在景氣區(qū)間的概率較大;三級(jí)指數(shù)中的中型拖拉機(jī)指數(shù)有跌入不景氣區(qū)間的風(fēng)險(xiǎn),輪式谷物收獲機(jī)仍會(huì)停留在不景氣區(qū)間,玉米收獲機(jī)指數(shù)環(huán)比或回落。

  9月份支撐市場(chǎng)的因素主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:其一,臨近秋收,市場(chǎng)正值旺季,成為支撐市場(chǎng)的季節(jié)因素;其二,各種收獲機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入全年銷售的高峰期,成為支撐市場(chǎng)的生力軍;其三,國三國四切換、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼依然扮演著拉動(dòng)市場(chǎng)的角色;其四,近年小眾市場(chǎng)崛起,對(duì)市場(chǎng)貢獻(xiàn)率逐年提高,也將成為穩(wěn)定9月份市場(chǎng)的一股不可忽視的新勢(shì)力。

  最后,AMI多年形成的發(fā)展規(guī)律也支持景氣度環(huán)比上行。一是雖然人氣指數(shù)環(huán)比大幅度增長,同比小幅攀升。但經(jīng)理人信心指數(shù)環(huán)比、同比卻雙雙下跌,折射出經(jīng)理人對(duì)9月份市場(chǎng)信心有所保留,預(yù)示著9月份市場(chǎng)上行壓力較大。由此決定了9月份環(huán)比即使增長,幅度不會(huì)大,甚至不排除出現(xiàn)小幅滑坡的可能;二是從庫存指數(shù)分析,8月是下半年旺季的開端,進(jìn)貨總額、庫存總額均保持較高比例,推高庫存指數(shù)景氣度,環(huán)比出現(xiàn)較大幅度增長,同比也小幅攀升,意味著經(jīng)銷商增加庫存的意愿較為強(qiáng)烈,從這個(gè)角度分析,經(jīng)銷商對(duì)9月份的市場(chǎng)增長依然抱有期待;三是從近年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣指數(shù)的月度變化規(guī)律分析,AMI經(jīng)歷了“兩起兩落”。自2013年至2021年9年間,9月份景氣度環(huán)比變化較為復(fù)雜,2013年-2015年,環(huán)比經(jīng)歷了“3連增”,之后的2016-2018年,演繹出“三連跌”行情,2019-2020年再度駛?cè)朐鲩L軌道,實(shí)現(xiàn)“兩連增”,去年重回下跌通道。過去9年,增長概率為55.56%,略高于下跌概率。今年如果沿襲此規(guī)律發(fā)展,增長概率仍然較大;四是從2020年、2021年近兩年的表現(xiàn)看,9月份連續(xù)兩年位于景氣區(qū)間,加之今年8月份重回景氣區(qū)間,我們判斷已經(jīng)開始的9月份,擊破榮枯線跌入不景氣區(qū)間的概率較小。

一、一級(jí)指數(shù)運(yùn)行情況

(一)銷售能力指數(shù)

2022 年 8 月,銷售能力指數(shù)為 52.0%,比上月提升 5.8 個(gè)百分點(diǎn),比上年同期下降 3.1 個(gè)百分點(diǎn),位于景氣區(qū)間。

 

(二)效益指數(shù)

2022 年 8 月,效益指數(shù)為 59.2%,比上月提升 13.9,比上年同期提升 10.0 個(gè)百分點(diǎn),位于景氣區(qū)間。

(三)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼指數(shù)

2022 年 8 月,農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼指數(shù)為 51.0%,比上月提升 6.7 個(gè)百分點(diǎn),比上年同期下降 3.0 個(gè)百分點(diǎn),位于景氣區(qū)間。

(四)庫存指數(shù)

2022 年 8 月,庫存指數(shù)為 57.6%,比上月提升 7.4 個(gè)百分點(diǎn),比上年同期提升 3.3 個(gè)百分點(diǎn),位于景氣區(qū)間。

(五)人氣指數(shù)

2022 年 8 月,人氣指數(shù)為 60.9%,比上月提升 11.4 個(gè)百分點(diǎn),比上年同期提升 2.6 個(gè)百分點(diǎn),位于景氣區(qū)間。

(六)經(jīng)理人信心指數(shù)

2022 年 8 月,經(jīng)理人信心指數(shù)為 55.8%,比上月下降 3.9 個(gè)百分點(diǎn),比上年同期下降 3.0 個(gè)百分點(diǎn),位于景氣區(qū)間。

二、二級(jí)指數(shù)運(yùn)行情況

(一)拖拉機(jī)指數(shù)

2022 年 8 月,拖拉機(jī)指數(shù)為 53.7%,比上月提升 9.1 個(gè)百分點(diǎn),比上年同期提升 2.8 個(gè)百分點(diǎn),位于景氣區(qū)間。

(二)耕整地機(jī)械指數(shù)

2022 年 8 月,耕整地機(jī)械指數(shù)為 54.1%,比上月提升 7.9 個(gè)百分點(diǎn),比上年同期提升 3.9 個(gè)百分點(diǎn),位于景氣區(qū)間。

(三)種植機(jī)械指數(shù)

2022 年 8 月,種植機(jī)械指數(shù)為 40.4%,比上月提升 3.9 個(gè)百分點(diǎn),比上年同期下降 9.3 個(gè)百分點(diǎn),位于不景氣區(qū)間。

(四)田間管理機(jī)械指數(shù)

2022 年 8 月,田間管理機(jī)械指數(shù)為 39.2%,比上月下降 7.6 個(gè)百分點(diǎn),比上年同期下降 9.0 個(gè)百分點(diǎn),位于不景氣區(qū)間。

(五)收獲機(jī)械指數(shù)

2022 年 8 月,收獲機(jī)械指數(shù)為 59.9%,比上月提升 6.0 個(gè)百分點(diǎn),比上年同期下降 1.8 個(gè)百分點(diǎn),位于景氣區(qū)間。

三、三級(jí)指數(shù)運(yùn)行情況

(一)大型拖拉機(jī)指數(shù)

2022 年 8 月,大型拖拉機(jī)指數(shù)為 56.3%,比上月提升 9.2 個(gè)百分點(diǎn),比上年同期提升 1.3 個(gè)百分點(diǎn),位于景氣區(qū)間。

(二)中型拖拉機(jī)指數(shù)

2022 年 8 月,中型拖拉機(jī)指數(shù)為 53.6%,比上月提升 11.0 個(gè)百分點(diǎn),比上年同期提升 7.0 個(gè)百分點(diǎn),位于景氣區(qū)間。

(三)旋耕機(jī)指數(shù)

2022 年 8 月,旋耕機(jī)指數(shù)為 58.6%,比上月提升 9.9 個(gè)百分點(diǎn),比上年同期提升 11.9 個(gè)百分點(diǎn),位于景氣區(qū)間。

(四)自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)指數(shù)

2022 年 8 月,自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)指數(shù)為 57.3%,比上月下降 0.3 個(gè)百分點(diǎn),比上年同期提升 13.5 個(gè)百分點(diǎn),位于景氣區(qū)間。

(五)自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)指數(shù)

2022 年 8 月,自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)指數(shù)為 41.8%,比上月提升 8.8 個(gè)百分點(diǎn),比上年同期下降 18.7 個(gè)百分點(diǎn),位于不景氣區(qū)間。

(六)自走式玉米收獲機(jī)指數(shù)

2022 年 8 月,自走式玉米收獲機(jī)指數(shù)為 67.3%,比上月下降 0.8 個(gè)百分點(diǎn),比上年同期提升 10.4個(gè)百分點(diǎn),位于景氣區(qū)間。

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