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7月份AMI指數(shù)為47.2%,開啟下半年淡旺季轉(zhuǎn)換新階段
7月份AMI指數(shù)為47.2%,比上月提升6.0個(gè)百分點(diǎn),比上年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。
中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會發(fā)布的2024年7月份中國農(nóng)機(jī)市場景氣指數(shù)(AMI)為47.2%,環(huán)比提升6.0個(gè)百分點(diǎn),同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看,6個(gè)一級指數(shù)全部呈現(xiàn)上升趨勢,其中效益指數(shù)提升幅度最大,比上月同期上漲10.1個(gè)百分點(diǎn);從同比看,6個(gè)一級指數(shù)中除銷售能力指數(shù)、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼指數(shù)和人氣指數(shù)略有下降,其余全部呈現(xiàn)上升趨勢,其中,庫存指數(shù)提升幅度最大,為1.5個(gè)百分點(diǎn)。本月經(jīng)理人信心指數(shù)挺進(jìn)景氣區(qū)間,其余5個(gè)一級指數(shù)繼續(xù)停留在不景氣區(qū)間。
特約分析師張華光認(rèn)為:正如我們上月的預(yù)測,7月份AMI環(huán)比上漲,同比基本與去年持平,景氣度有所回升,以47.2%的景氣度仍滯留于不景氣區(qū)間。AMI環(huán)比在經(jīng)歷了連續(xù)三個(gè)月下滑后,景氣度有所反彈,雖仍處于近三年同期的歷史低位,但降幅收窄,同比基本與去年持平。7月份AMI的走勢與去年基本一致,自7月份開始,市場開始有啟動(dòng)跡象,并開啟下半年淡旺季轉(zhuǎn)換的新階段。
7月份AMI的基本特征
7月份,AMI環(huán)比上漲,同比下滑,景氣度仍位于三年來同期低位,但降幅收窄,呈現(xiàn)出以下幾個(gè)突出特點(diǎn)。
其一,拐點(diǎn)出現(xiàn),環(huán)比上揚(yáng)。7月份,AMI環(huán)比上漲6.0個(gè)百分點(diǎn),以47.2%的較高景氣度終結(jié)了環(huán)比“三連跌”下行走勢,開啟了增長模式。但同比依然下滑0.2個(gè)百分點(diǎn),雖降幅有所收窄,但仍然低于去年同期,說明今年的市場仍沒有達(dá)到去年的高度。
其二,效益大幅增長,運(yùn)行質(zhì)量提升。7月份,效益指數(shù)環(huán)比提升10.1個(gè)百分點(diǎn),同比提升1.2個(gè)百分點(diǎn),與2022年持平,以45.3%的景氣度繼續(xù)停留在不景氣區(qū)間,環(huán)比上升超過兩位數(shù)。環(huán)比較大幅度攀升主要得益于上月跌至低點(diǎn)后形成的“洼地”;同比提升意味著企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量出現(xiàn)好轉(zhuǎn),尤其是國四機(jī)型銷售占比出現(xiàn)較大提升。
其三,經(jīng)理人信心恢復(fù),照亮下月市場。人氣指數(shù)環(huán)比提升7.1個(gè)百分點(diǎn),意味著市場交易趨于活躍,為經(jīng)理人注入強(qiáng)大信心。經(jīng)理人信心指數(shù)以8.9個(gè)百分點(diǎn)的增幅挺進(jìn)景氣區(qū)間,照亮了下月的市場。下半年,收獲機(jī)械、耕整地機(jī)械、田間管理機(jī)械、收獲后處理機(jī)械、烘干設(shè)備等市場相繼進(jìn)入銷售旺季,成為市場的強(qiáng)大支撐。
其四,二級指數(shù)冰火同爐,環(huán)比多增少降。從監(jiān)測的5個(gè)二級指數(shù)看,7月份,環(huán)比呈現(xiàn)“3上2下”走勢特點(diǎn)。其中,田間管理機(jī)械和收割機(jī)指數(shù)環(huán)比均出現(xiàn)兩位數(shù)增幅,并挺進(jìn)景氣區(qū)間。與之相反,種植機(jī)械和耕整地機(jī)械進(jìn)入銷售淡季,環(huán)比出現(xiàn)不同程度的下滑。從同比看,收割機(jī)和種植機(jī)械指數(shù)同比呈現(xiàn)不同程度的上升,尤其是收割機(jī)指數(shù),成為本月唯一環(huán)比同比均上漲的指數(shù),且景氣度躍居景氣區(qū)間,為今年的市場帶來希望。
從三級指數(shù)解析細(xì)分市場
7月份,所監(jiān)測的10個(gè)三級指數(shù)的表現(xiàn)冷熱不均。環(huán)比:“7上3下”。其中,大型拖拉機(jī)、免耕播種機(jī)、旋耕機(jī)指數(shù)有所下滑外,其它全部上漲。同比:“4升6降”。其中,插秧機(jī)、遙控飛行噴霧機(jī)、自走履帶式以及輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)指數(shù)出現(xiàn)不同程度的上漲,大中拖、深松機(jī)、旋耕機(jī)、免耕播種機(jī)、玉米收獲機(jī)指數(shù)出現(xiàn)不同程度的下滑。
大中型拖拉機(jī)市場:7月份,大、中型拖拉機(jī)指數(shù)分別為44.1%和38.2%,環(huán)比分別下滑0.8和提升4.1個(gè)百分點(diǎn),同比均下滑1.6個(gè)百分點(diǎn),均位于收縮區(qū)間。大型拖拉機(jī)市場,環(huán)比、同比均下滑,上月剛有起色的大拖市場本月景氣度再度跌至三年來的低位。中型拖拉機(jī)市場,同比下滑,環(huán)比上漲4.1個(gè)百分點(diǎn),但這種增長主要基于上月形成的“洼地”之上,并不意味著市場出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。
7月份,大中拖市場的景氣度表現(xiàn)應(yīng)驗(yàn)了我們對市場的調(diào)研結(jié)論。今年上半年,大中拖市場三個(gè)特點(diǎn)較為突出:第一,集中度提升。上半年,大中拖市場競爭呈現(xiàn)出的最大特點(diǎn)莫過于集中度持續(xù)攀升。數(shù)據(jù)顯示,銷量前10大品牌累計(jì)銷售14.37萬臺,同比下降11.55;占比78.33%,較之去年同期上揚(yáng)0.65個(gè)百分點(diǎn)。第二,出口大幅度下降。1-5月,我國拖拉機(jī)出口3.9億美元,同比下降20.2%:進(jìn)口0.8億美元,同比增長18.5%;貿(mào)易順差3.2億美元。第三,區(qū)域市場集中度下降。10大主流市場累計(jì)銷售13.15萬臺,同比下滑21.82%,高于平均增幅9.54個(gè)百分點(diǎn);占比71.66%,較之去年同期下挫8.74個(gè)百分點(diǎn)。意味著我國大中拖市場銷售區(qū)域正由“三北(東北三省一區(qū)、華北區(qū)域、西北區(qū)域)”向南方區(qū)域轉(zhuǎn)移
耕整地機(jī)械市場:7月份,耕整地機(jī)械市場環(huán)比下滑1.7個(gè)百分點(diǎn),同比下滑8.4個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分市場來看,深松機(jī)市場環(huán)比有所上漲,同比下滑,環(huán)比上漲7.8個(gè)百分點(diǎn),同比下滑17.3個(gè)百分點(diǎn)。而旋耕機(jī)環(huán)比、同比均下滑,分別下滑1.6%和3.6%。均位于三年同期低位。耕整地市場表現(xiàn)并不盡如人意,兩大細(xì)分市場均呈現(xiàn)較低的景氣度,并跌至三年同期低位,市場形勢較為嚴(yán)峻。尤其是深松機(jī)市場在經(jīng)歷了去年增長后,今年進(jìn)入周期性下滑的概率較大。
收獲機(jī)市場:7月份,收獲機(jī)市場最值得關(guān)注,呈現(xiàn)出環(huán)比、同比雙雙上升的趨勢。環(huán)比提升15.4個(gè)百分點(diǎn),同比提升4.0個(gè)百分點(diǎn)。整體市場走出了三年同期最高的景氣度,三大糧食作物收獲機(jī)全部挺進(jìn)景氣區(qū)間。
從細(xì)分市場來看,三大糧食作物收獲機(jī)市場表現(xiàn)均較為亮眼。
從環(huán)比看,輪式和履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)、玉米收獲機(jī)指數(shù)環(huán)比均大幅上揚(yáng),分別提升15.1%、27.2%和10.8%,其中,履帶式聯(lián)合收獲機(jī)指數(shù)上揚(yáng)幅度超過20%,位于三年同期高位。下半年是履帶式收獲機(jī)市場的銷售旺季,從本月該市場的表現(xiàn)來看,下半年該市場值得期待。而輪式谷物收獲機(jī)已于5月底即進(jìn)入收官階段,市場環(huán)比增長并進(jìn)入景氣區(qū)間,主要原因是上月的景氣度進(jìn)入谷底所致,并未打破市場的運(yùn)行規(guī)律。
玉米收獲機(jī)市場本月環(huán)比提升10.8個(gè)百分點(diǎn),并以71.9%的高景氣度繼續(xù)停留在景氣區(qū)間。自上月起開啟“增長模式”,終結(jié)了今年前五個(gè)月市場“靜默”狀態(tài),已實(shí)現(xiàn)環(huán)比“兩連增”,且市場熱度逐月上升。從同比下滑的表現(xiàn)分析,今年市場并未恢復(fù)到去年的水平。從市場調(diào)研來看,今年的玉米收獲機(jī)市場進(jìn)入7月以來,驟然啟動(dòng),一些企業(yè)出現(xiàn)供不應(yīng)求的銷售形勢。形成這種情況的主要原因是企業(yè)基于上半年市場的慘淡形勢,對市場缺乏信心,出現(xiàn)備貨不足的現(xiàn)象。我們判斷,接下來的市場,月度走勢持續(xù)增長的概率較大,但全年同比下滑基本成為定局。
下半年,收獲機(jī)市場進(jìn)入黃金發(fā)展期,除輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場銷售旺季發(fā)生在上半年的二季度外,其它收獲機(jī)市場的旺季均集中在第三季度。從其面臨的生態(tài)環(huán)境分析,宏觀、微觀以及市場內(nèi)生動(dòng)力多重利好與利空因素交織,為下半年收獲機(jī)市場勾勒出一個(gè)錯(cuò)綜復(fù)雜的生態(tài)環(huán)境網(wǎng)。
今年的利好因素表現(xiàn)的十分強(qiáng)烈。第一,去年玉米收獲機(jī)、履帶式收獲機(jī)市場大幅度下滑,形成市場“洼地”,為今年市場設(shè)置了較低的門檻;第二,收獲機(jī)新興市場快速發(fā)展,如經(jīng)濟(jì)類作物收獲機(jī)、打瓜機(jī)、籽粒收獲機(jī)等市場將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇期,為今年的市場注入較強(qiáng)的動(dòng)力;第三,更新成為傳統(tǒng)市場的主要驅(qū)動(dòng)力,為市場增長提供強(qiáng)大支撐
田間管理機(jī)械市場。7月份,田間管理機(jī)械市場環(huán)比大幅上漲16.2個(gè)百分點(diǎn),同比下滑5.2個(gè)百分點(diǎn),以62.9%的景氣度挺進(jìn)景氣區(qū)間。其中,遙控飛行噴霧機(jī)指數(shù)環(huán)比提升13.6個(gè)百分點(diǎn),同比提升4.2個(gè)百分點(diǎn),并以58.1%的景氣度挺進(jìn)景氣區(qū)間,7月份,飛防植保正當(dāng)時(shí),遙控飛行噴霧機(jī)市場發(fā)力。
8月份AMI走勢判斷
8月份,AMI環(huán)比、同比或出現(xiàn)不同程度的增長,挺進(jìn)景氣區(qū)間的概率較大。多數(shù)一、二、三級指數(shù)環(huán)比或出現(xiàn)小幅攀升。
8月份,AMI受多重因素影響,但下面幾個(gè)因素最值得關(guān)注。
季節(jié)因素。8月份,正值農(nóng)機(jī)市場進(jìn)入旺季,成為月度景氣度的主要支撐。從市場多年的運(yùn)行規(guī)律看,7月份是下半年市場開端,市場開始由衰轉(zhuǎn)盛,8月份正式進(jìn)入下半年市場旺季,下半年農(nóng)事以秋整地、各類農(nóng)作物收獲為主,各類收獲機(jī)市場開始發(fā)力。
內(nèi)生動(dòng)力因素。今年的市場在經(jīng)歷了去年大幅度的滑坡后,將進(jìn)入到一個(gè)漸進(jìn)式的“修復(fù)”階段。預(yù)計(jì)這種趨勢,或延續(xù)到今年全年或明年。其基本依據(jù)主要有以下幾個(gè)原因。一是2023年農(nóng)機(jī)市場國三升級國四對今年的市場形成兩大影響,一方面對今年的市場形成巨大的透支,另一方面升級推高生產(chǎn)成本、維修成本、使用成本以及產(chǎn)品價(jià)格,對今年的市場需求依然有較大影響。二是糧食價(jià)格和畜牧產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低迷,不僅打擊市場信心,也削弱了用戶的購買力。三是作業(yè)收益下降,對市場形成兩大不利因素。一則延長了用戶的更新周期,二則對潛在用戶的購買信心也產(chǎn)生一定的影響。四是市場需求結(jié)構(gòu)進(jìn)入調(diào)整期,大型高端農(nóng)機(jī)比重增加,擠壓市場需求量。
AMI走勢變化規(guī)律因素。一是AMI走勢規(guī)律看,8月份環(huán)比多數(shù)上漲。自2014年至2024年10年間AMI的表現(xiàn)看,8月份景氣度環(huán)比均上漲,決定了8月AMI環(huán)比增長的概率很大。從景氣度看,除2020年以來8月份景氣度均位居景氣區(qū)間,而本月AMI已是47.2的較高景氣度,意味著8月份市場挺進(jìn)景氣區(qū)間的概率較大。二是經(jīng)理人信心有所恢復(fù)。經(jīng)理人信心指數(shù)本月上漲8.9個(gè)百分點(diǎn),以51.1%的景氣度挺進(jìn)景氣區(qū)間,市場信心回升,預(yù)示著8月份市場環(huán)比攀升的概率較大。
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